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格力地产连放大招:定增机构苦熬多年 终于要解套了?

2020-5-30 09:26| 发布者: admin| 查看: 10| 评论: 0

摘要:   5连板!格力地产连放大招,  定增机构苦熬多年,   终于要解套了?   乔翔   苦熬多年的6家定增机构,  或将借格力地产此次重组实现退出。     5月11日晚,   格力地产披露与珠海免税 ...

  5连板!格力地产连放大招,  定增机构苦熬多年,   终于要解套了?

  乔翔 

  苦熬多年的6家定增机构,  或将借格力地产此次重组实现退出。  

  5月11日晚,   格力地产披露与珠海免税团体的重组筹划。 仅隔十天, 又披露了定增预案,筹划引入战投。与此同时, 格力地产控股股东海投公司全资孙公司玖思投资, 拟以6.5元/股的代价, 对格力地产提出要约收购。 

  受此消息刺激, 5月25日复牌后(含当天),   格力地产股价已一连5个“一字板”, 最新收盘价为8.54元。 

  这对付与海投公司因相干协议纠葛多年,且至今苦守的定增机构而言, 可谓“久旱逢甘霖”。按最新股价计, 2016年8月完成定增后恒久处于浮亏状态的定增到场方,理论上已等来了久违的退出通道。 

  一边是苦寻退出时机的定增机构,另一边则是在股东榜上出现的新面貌。  凭据格力地产披露的停牌前一生意业务日(2020 年 5 月 8 日)股东信息,与本年一季报相比, 有一个新面貌出如今了前十大股东榜上:香港中心结算有限公司。  

  在房地产主业比年来连续弱势以及海投公司所持股份仍全部冻结的配景下, 格力地产意欲重振业绩的信号不可谓不猛烈。  

  然而,格力地产的一系列行动也引来羁系层的问询,  包罗:是否存在跟定增方的长处摆设或默契?是否通过要约方法为定增方实现保底长处?是否存在排除控股股东被冻结股份的相干摆设等?

  策划已久的重组

  5月11日晚, 格力地产公布操持庞大资产重组停牌通告,  拟向珠海市国资委、城建团体(为前者子公司)刊行股份并付出现金, 购置其持有的珠海免税团体100%股权。  

  在5月22日晚披露的定增方案中,  格力地产又筹划引入战略投资者, 即向通用技能团体部属公司通用投资召募配套资金不凌驾8亿元, 用于购置珠海免税团体100%股权及其项目建立。 

  必要提示的是, 现在本次生意业务标的资产的审计、评估事情尚未完成,预估值及制定价尚未确定, 可否得到相干部分答应,以及终极得到答应的时间存在不确定性。

  究竟上,这场看似业务关联度不高的重组并非“突发奇想”。 

  本年1月初,格力地产公布通告称, 因国企革新和市管企业重要向导调解, 珠海国资委决定,   珠海免税团体托管海投公司。 而在此前,   格力地产董事长鲁君四也已获委任珠海免税团体党委书记、董事长、法定代表人,   并不再担当海投公司党委书记、董事长、法定代表人。

  换言之, 从彼时起, 珠海免税团体就已经与格力地产“走近”了。 

  两个多月后, 格力地产再发通告称, 海投公司100%股份无偿划转至珠海免税团体,此次划转股权的权利任务一并转移。  

  通告表现,珠海免税团体建立于1987年9月20日,具备免税品谋划资质,系天下最早开展免税品谋划业务的企业之一。 按口岸分别, 每年的收支境人数靠近1.5亿人次左右的拱北口岸店红利本领精彩。 作为华南地域免税龙头,珠海免税团体2018年、2019年的净利润分别为6.4亿元、9.4亿元。

  正如格力地产所述, 免税牌照属于稀缺资源。 假如重构成功,格力地产将继中国国旅后,成为海内第二家上市的免税企业。  

  从苦比及解套

  从某种水平而言, 对格力地产注入免税业务最等待的,  当属多年前到场其定增的6家机构。 

  回查通告, 2016年8月,格力地产完成定增, 包罗广州市玄元投资治理有限公司旗下私募基金等在内的6名投资者,以6.46元/股(思量分红因素后)的定增价,   共计耗资30亿元到场认购。 

  但是, 定增完成之后,格力地产的股价连续低迷,  6家机构也不停未能退出, 直至本年5月8日的最新股东名单表现,仍 “一股未卖”。

  在此期间, 部门定增机构曾向法院提出诉讼, 申请冻结海投公司股权。

  凭据2019年底的一份问询函复兴,其时海投公司与定增工具签署了一份《附条件远期购置协议书》,在格力地产定增股份锁定期满后一年内,如格力地产股票二级市场收盘价未到达肯定条件, 则海投公司大概触发向定增工具购置其定增股份, 购置代价为6.78×(1+6.5%×2)元/股, 即7.66元/股(思量分红因素后约7.3元/股)。  

  记者查阅通告, 2019年11月至2020年4月,  共有4家定增机构提出冻结申请, 现在海投公司所持8.47亿股格力地产已全部被冻结。

  或是为了扭转被动的局面, 本年以来格力地产行动反复。 此中,公司孙公司高格医疗提出“出口1亿片一次性医用口罩”“积极推收支口业务”的生产谋划筹划和生长战略,以及公司披露注入免税资产前拟斥资逾17亿元收购另一家A股公司科华生物18.63%股权。 

  有投行人士以为, 与定增方的纠纷假如不办理,海投公司的股份冻结一事就无法息争, 日后的生长也将连续陪同风险。 因此, 格力地产注入免税资产的成败直接决定公司可否走出逆境。 

  剧情好像也正朝着各方多赢的偏向所演进。从现在格力地产二级市场的走势来看,定增方的退出通原理论上已经开启:根据最新收盘价计, 定增方现在的浮盈幅度已凌驾30%。

  故意思的是, 除了想退出的定增机构, 另有忽然进来的新资金。  

  凭据格力地产披露的停止本年5月8日的股东信息表现,与本年一季报相比,  香港中心结算有限公司成为前十大股东榜上的新面貌,其持股数目为1384.6万股,  位列第十大股东。 相比一季报的1164万股的上榜门槛, 在“香港中心结算有限公司”的名下, 有资金至少增持了220万股。 

  羁系存眷长处摆设

  就在此次重组配套定增方案推出当天,一份《要约收购陈诉书》也随之披露。  

  凭据要约收购陈诉书, 本次要约收购系海投公司全资孙公司玖思投资以6.5元/股的代价,  耗资约12亿元向格力地产除海投公司以外的其他股东举行部门要约收购, 要约收购数目为1.83亿股,  占格力地产总股本的8.89%。  

  而这个要约代价, 恰好略高于此前的定增代价6.46元/股。  

  前述投行人士表现,  从披露重组筹划到要约收购方案出炉,  格力地产的股价水涨船高。 随着股价不停攀升, 汗青遗留题目在逻辑上已经存在办理方案。  

  不外, 对付格力地产的一系列运作, 上交所存眷公司是否与定增机构存在长处摆设或默契。  

  问询函提问道, 公司或控股股东是否存在跟前述定增股东的长处摆设或默契?是否存在排除控股股东被冻结股份的相干摆设?

  对此, 格力地产均予以否定。 

  别的,当被问及定增方是否存在减持意向时, 格力地产的复兴也留有一些余地:除了广州市玄元投资复兴现在无减持筹划,  别的五家均表现不予回应。 

  不难发明,羁系层存眷的题目更多是围绕本次重组与此前的长处纠纷方是否存在长处摆设。但凭据公司在相干通告中的表述,  其频频夸大本次重组对付公司业务的促进作用。 

  公司表现,  通过本次重组, 将生长成为拥有以免税业务为特色的大消耗财产、生长可期的生物医药大康健财产, 以及对峙佳构化门路的房地财产三大板块为焦点的大型上市公司。 

  现在,我国最大的免税龙头为中国国旅旗下的中免团体,    其占据三亚海棠湾免税店、上海机场免税店、北京机场免税店、广州机场免税店等焦点土地。

  自2017年4月收购日上中国之后,  中国国旅的谋划范围和股价体现齐飞。 就在本年5月初,中国国旅正式注入控股股东中旅团体持有的海南免税51%股权, 收购对价为 20.66 亿元, 简朴测算并表后将为其增厚1亿至2亿元业绩。 

  参考中国国旅2017年以来的股价走势,手握优质免税资产后, 其股价3年已涨了近3倍。  

  对付格力地产而言, 注入的免税资产是否存在变数,  房地财产务可否走出颓势,  大康健财产又可否如预期般开展, 布满了不确定性。 

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